Handlung:
Der Film besteht aus den zwei unabhängigen Trickfilmen "Bongo" und "Micky und die Zauberbohne". Der erste Film dreht sich um den in Gefangenschaft geborenen Zirkusbären Bongo, der nach seiner Flucht erkennt, dass es in die Freiheit neben all den Annehmlichkeiten auch Gefahren gibt. Der zweite Film spielt in einem glücklichen, märchenhaften Tal, in dem Eintracht und Glück herrscht. Quell dieses Glückes ist eine singende Harfe, welche eines Tages aus dem Schloss gestohlen wird. Daraufhin verfällt das ganze Tal in Unglück, so auch die drei Bauern Goofy, Micky und Donald. Sie machen sich sich auf die Suche nach der Harfe…

Besetzung:

Edgar Bergen Edgar Bergen / Charlie McCarthy / Mortimer Snerd

Dinah Shore (Stimme) Dinah Shore - Narrator

Charlie McCarthy Charlie

Mortimer Snerd Mortimer

Luana Patten Luana

Mickey Mouse Mickey

Cliff Edwards (Stimme) Jiminy Cricket

Billy Gilbert (Stimme) Willie the Giant

Pinto Colvig (Stimme) Goofy (uncredited)

Walt Disney (Stimme) Mickey Mouse (uncredited)

Medium: Unbekannt,

Verliehen: Nein

Seitenformat: 4:3